Brauchen meine Kunden einen Account?

Ihre Kundschaft erhält einen eigenen, sicheren Portalzugang per Einladung – ohne Software-Installation. Sie steuern pro Kunde, ob ein Portalzugang besteht, und geben Dokumente, Aufgaben und Formulare gezielt je Projekt frei.

Ist die Unterschrift im Portal rechtssicher?

Ja. Kunden unterschreiben Protokolle direkt im Portal über ein Unterschriften-Pad – mit Zeitpunkt und Nachweis, wie bei den Abnahmeprotokollen vor Ort. Die Unterschrift erscheint im fertigen Dokument.

Sehen Kunden alle Projektdaten?

Nein. Kunden sehen ausschließlich, was Sie ausdrücklich freigeben – einzelne Dokumente, zugewiesene Aufgaben und freigegebene Formulare. Alles andere bleibt intern.

Werde ich über Aktivitäten im Portal informiert?

Ja. Unterschreibt ein Kunde ein Protokoll oder erledigt eine Aufgabe, erhalten Sie eine Benachrichtigung mit Link zum Projekt. Überfällige Kunden-Aufgaben werden zusätzlich täglich erinnert.

Kundenportal – Ihre Kunden arbeiten mit, nicht dagegen

Dokumente teilen, Aufgaben verteilen, Formulare ausfüllen und rechtssicher unterschreiben: Im Kundenportal erledigt Ihre Kundschaft ihren Teil selbst – Sie sparen Rückfragen, Telefonate und Papier und wirken spürbar professioneller.

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Dokumente teilen und austauschen

Geben Sie einzelne Projektdokumente gezielt für den Kunden frei – Pläne, Zeichnungen, Beschreibungen. Sie sehen je Dokument den Status „Intern / Freigegeben / vom Kunden geöffnet“. Ihre Kundschaft öffnet die Dateien und lädt umgekehrt selbst Dokumente und Fotos hoch, die markiert beim Projekt erscheinen.

Dokumente gezielt freigeben (mit einem Klick)
Status je Dokument: Intern / Freigegeben / geöffnet
Kunde lädt selbst Dateien und Fotos hoch
Nicht freigegebene Dokumente bleiben intern

Aufgaben an den Kunden verteilen

Weisen Sie Projektaufgaben wahlweise einem Mitarbeiter oder dem Kunden zu. Kunden mit Portalzugang sehen ihre To-dos unter „Ihre Aufgaben“ und haken sie selbst ab – etwa „Bemusterung bestätigen“ oder „Zählerstand mitteilen“. Überfällige Kunden-Aufgaben werden automatisch eskaliert.

Aufgabe an Mitarbeiter oder Kunde zuweisen
Kunde hakt erledigte Aufgaben selbst ab
Automatische Erinnerung bei überfälligen Aufgaben
Benachrichtigung an das Büro bei Erledigung

Formulare ausfüllen und rechtssicher unterschreiben

Geben Sie ein Formular oder Protokoll für den Kunden frei – er sieht die ausgefüllten Angaben inklusive Fotos und kann offene Protokolle direkt im Portal rechtssicher unterschreiben, ohne separaten Link. Entwürfe kann der Kunde selbst ausfüllen, zwischenspeichern und absenden.

Abnahmeprotokolle online unterschreiben (rechtssicher)
Fragebögen vom Kunden selbst ausfüllen lassen
Zwischenspeichern und später absenden
Keine separaten Links, kein Papier

Wartungstermine bestätigen lassen

Kunden mit Portalzugang sehen anstehende Wartungstermine und melden mit einem Klick zurück: „Termin passt“ oder „Verschieben“ mit Wunsch-Notiz. Sie sehen die Rückmeldung am Vertrag und werden über Verschiebungswünsche benachrichtigt – die Disposition plant wie gewohnt.

Wartungstermine im Portal bestätigen oder verschieben
Rückmeldung direkt am Vertrag sichtbar
Benachrichtigung bei Verschiebungswunsch
Schließt die Schleife zwischen Erinnerung und Planung

Vorteile

Das bringt Ihnen Kundenportal

Weniger Rückfragen, Telefonate und E-Mails
Schnellere Abnahmen durch Online-Unterschrift
Kunde liefert Fotos, Pläne und Angaben selbst
Professioneller Auftritt mit eigenem Kundenzugang
Alle Projektabstimmungen an einem Ort
Automatische Benachrichtigung bei jeder Kundenaktivität

FAQ

Häufig gestellte Fragen

: Ihre Kundschaft erhält einen eigenen, sicheren Portalzugang per Einladung – ohne Software-Installation. Sie steuern pro Kunde, ob ein Portalzugang besteht, und geben Dokumente, Aufgaben und Formulare gezielt je Projekt frei.
: Ja. Kunden unterschreiben Protokolle direkt im Portal über ein Unterschriften-Pad – mit Zeitpunkt und Nachweis, wie bei den Abnahmeprotokollen vor Ort. Die Unterschrift erscheint im fertigen Dokument.
: Nein. Kunden sehen ausschließlich, was Sie ausdrücklich freigeben – einzelne Dokumente, zugewiesene Aufgaben und freigegebene Formulare. Alles andere bleibt intern.
: Ja. Unterschreibt ein Kunde ein Protokoll oder erledigt eine Aufgabe, erhalten Sie eine Benachrichtigung mit Link zum Projekt. Überfällige Kunden-Aufgaben werden zusätzlich täglich erinnert.

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Kernfunktionen

Weitere Module

Kundenportal – Ihre Kunden arbeiten mit, nicht dagegen

Dokumente teilen und austauschen

Aufgaben an den Kunden verteilen

Formulare ausfüllen und rechtssicher unterschreiben

Wartungstermine bestätigen lassen

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Häufig gestellte Fragen

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