Kundenportal – Ihre Kunden arbeiten mit, nicht dagegen
Dokumente teilen, Aufgaben verteilen, Formulare ausfüllen und rechtssicher unterschreiben: Im Kundenportal erledigt Ihre Kundschaft ihren Teil selbst – Sie sparen Rückfragen, Telefonate und Papier und wirken spürbar professioneller.
Dokumente teilen und austauschen
Geben Sie einzelne Projektdokumente gezielt für den Kunden frei – Pläne, Zeichnungen, Beschreibungen. Sie sehen je Dokument den Status „Intern / Freigegeben / vom Kunden geöffnet“. Ihre Kundschaft öffnet die Dateien und lädt umgekehrt selbst Dokumente und Fotos hoch, die markiert beim Projekt erscheinen.
- Dokumente gezielt freigeben (mit einem Klick)
- Status je Dokument: Intern / Freigegeben / geöffnet
- Kunde lädt selbst Dateien und Fotos hoch
- Nicht freigegebene Dokumente bleiben intern
Aufgaben an den Kunden verteilen
Weisen Sie Projektaufgaben wahlweise einem Mitarbeiter oder dem Kunden zu. Kunden mit Portalzugang sehen ihre To-dos unter „Ihre Aufgaben“ und haken sie selbst ab – etwa „Bemusterung bestätigen“ oder „Zählerstand mitteilen“. Überfällige Kunden-Aufgaben werden automatisch eskaliert.
- Aufgabe an Mitarbeiter oder Kunde zuweisen
- Kunde hakt erledigte Aufgaben selbst ab
- Automatische Erinnerung bei überfälligen Aufgaben
- Benachrichtigung an das Büro bei Erledigung
Formulare ausfüllen und rechtssicher unterschreiben
Geben Sie ein Formular oder Protokoll für den Kunden frei – er sieht die ausgefüllten Angaben inklusive Fotos und kann offene Protokolle direkt im Portal rechtssicher unterschreiben, ohne separaten Link. Entwürfe kann der Kunde selbst ausfüllen, zwischenspeichern und absenden.
- Abnahmeprotokolle online unterschreiben (rechtssicher)
- Fragebögen vom Kunden selbst ausfüllen lassen
- Zwischenspeichern und später absenden
- Keine separaten Links, kein Papier
Wartungstermine bestätigen lassen
Kunden mit Portalzugang sehen anstehende Wartungstermine und melden mit einem Klick zurück: „Termin passt“ oder „Verschieben“ mit Wunsch-Notiz. Sie sehen die Rückmeldung am Vertrag und werden über Verschiebungswünsche benachrichtigt – die Disposition plant wie gewohnt.
- Wartungstermine im Portal bestätigen oder verschieben
- Rückmeldung direkt am Vertrag sichtbar
- Benachrichtigung bei Verschiebungswunsch
- Schließt die Schleife zwischen Erinnerung und Planung
Vorteile
Das bringt Ihnen Kundenportal
- Weniger Rückfragen, Telefonate und E-Mails
- Schnellere Abnahmen durch Online-Unterschrift
- Kunde liefert Fotos, Pläne und Angaben selbst
- Professioneller Auftritt mit eigenem Kundenzugang
- Alle Projektabstimmungen an einem Ort
- Automatische Benachrichtigung bei jeder Kundenaktivität
FAQ
Häufig gestellte Fragen
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